導 讀

  建筑綠色低碳轉型是我國實現(xiàn)雙碳戰(zhàn)略的重要領域，在碳達峰碳中和的“1+N”政策體系中，《2030年前碳達峰行動方案》、《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》等關鍵政策明確了建筑綠色低碳轉型路徑，建筑節(jié)能行業(yè)邁向縱深發(fā)展將成為必然趨勢。

一、建筑節(jié)能行業(yè)概況

  1、建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)定義

  建筑節(jié)能具體指在建筑物的規(guī)劃、設計、新建(改建、擴建)、改造和使用過程中，執(zhí)行節(jié)能標準，采用節(jié)能型的技術、工藝、設備、材料和產(chǎn)品，提高保溫隔熱性能和采暖供熱、空調(diào)制冷制熱系統(tǒng)效率，加強建筑物用能系統(tǒng)的運行管理，利用可再生能源，在保證室內(nèi)熱環(huán)境質(zhì)量的前提下，增大室內(nèi)外能量交換熱阻，以減少供熱系統(tǒng)、空調(diào)制冷制熱、照明、熱水供應因大量熱消耗而產(chǎn)生的能耗。

  2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：緊密圍繞建筑業(yè)各環(huán)節(jié)

  建筑節(jié)能行業(yè)的上游是建筑節(jié)能材料、設備制造行業(yè)。

  產(chǎn)業(yè)中游，建筑節(jié)能產(chǎn)品及材料中，外保溫隔熱材料主要有巖礦棉及制品、玻璃棉及制品、保溫裝飾一體板、氣凝膠氈、真空絕熱板、泡沫玻璃制品、吸聲材料、酚醛泡沫板、硅酸鈣絕熱制品、阻燃型EPS板、EPS板膠粘劑、EPS板抹面膠漿、網(wǎng)格布等；熱計量和管網(wǎng)平衡設備主要有熱計量表、平衡閥、溫控器、數(shù)據(jù)采集箱等。大型設備主要包括中央空調(diào)、水泵、熱泵、熱交換器、燃氣輪機等。此外，建筑鍵能產(chǎn)業(yè)鏈中游涉及設計、施工、運維服務提供商。

  建筑節(jié)能行業(yè)下游大多為大型公共建筑、住宅建筑、商用建筑等終端用戶。

  我國建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)眾多，其中建筑節(jié)能產(chǎn)品相關設計、制造企業(yè)主要有北新建材、金隅節(jié)能、魯陽節(jié)能、華美節(jié)能、立邦投資、南玻院、浙江振申、江蘇佰家麗、亞士創(chuàng)能、東方雨虹、三棵樹、山東圣泉、福建賽特、浙江阿斯克、南玻集團、江蘇心日源等，建筑節(jié)能設計、工程企業(yè)主要有江蘇盛世節(jié)能、啟迪設計等，節(jié)能建筑運維企業(yè)主要有達實智能、中節(jié)能建筑、延華智能等。

  3、行業(yè)發(fā)展歷程：內(nèi)涵不斷豐富

  20世紀70年代，全球范圍發(fā)生能源危機，各國開始陸續(xù)推進能源節(jié)約工作計劃。中國從20世紀80年代起開展建筑領域節(jié)能工作，最初界定“建筑節(jié)能”是指建筑從建造到使用全壽命周期內(nèi)，在滿足建筑功能的基礎上，盡可能地減少建筑能耗。隨著建筑節(jié)能活動開展，建筑節(jié)能的內(nèi)涵在不斷豐富。

  4、行業(yè)政策背景：“雙碳”目標促發(fā)展

  國家層面上，建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)相關政策較多。2020年我國作出“雙碳”承諾，建筑行業(yè)邁入“碳中和”時代，逐步向零能耗、零碳建筑發(fā)展。2022年3月住建部發(fā)布《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》，要求到2025年，完成既有建筑節(jié)能改造面積3.5億平方米以上，建設超低能耗、近零能耗建筑0.5億平方米以上。

二、建筑節(jié)能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

  1、中國建筑能源消耗及碳排放情況

  根據(jù)《中國建筑能耗與碳排放研究報告(2022)》，2020年全國建筑全過程能耗總量為22.7億tce，占全國能源消費總量比重為45.5%。其中，建材生產(chǎn)階段能耗1.1億tce，占全國能源消費總量的比重為22.3%；建筑施工階段能耗占比為1.9%；建筑運行階段能耗占比為21.3%。

  2005-2019年間，全國建筑全過程碳排放由2005年的22.34億噸二氧化碳，上升到2020年的50.8億噸二氧化碳，擴大2.27倍，年復合增長率為5.6%。

  2020年全國建筑全過程碳排放總量占全國碳排放的比重為50.9%。其中：建材生產(chǎn)階段碳排放28.2億t Co2，占全國碳排放的比重為28.2%。建筑施工階段碳排放1.00億t Co2，占全國碳排放的比重為1.0%。建筑運行階段碳排放21.6億t Co2，占全國碳排放的比重為21.7%。

  2022年6月30日，住建部、國家發(fā)改委印發(fā)《城鄉(xiāng)建設領域碳達峰實施方案》，提出了建筑減碳的重要目標——2030年前，城鄉(xiāng)建設領域碳排放達到峰值。力爭到2060年前，城鄉(xiāng)建設方式全面實現(xiàn)綠色低碳轉型，系統(tǒng)性變革全面實現(xiàn)，美好人居環(huán)境全面建成，城鄉(xiāng)建設領域碳排放治理現(xiàn)代化全面實現(xiàn)，人民生活更加幸福。

  參考學者們的研究，測算得2030年建筑全過程二氧化碳排放目標峰值約為51.8億噸；2030年建筑運行階段二氧化碳排放目標峰值為26.2億噸。因此，在碳達峰目標下，建筑及建材轉型升級迫在眉睫。

  2、2022年起強制實施新版通用規(guī)范

2021年9月8日，住房和城鄉(xiāng)建設部發(fā)布國家標準《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》的公告：批準《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》為國家標準，編號為GB55015-2021，自2022年4月1日起實施。

該規(guī)范為強制性工程建設規(guī)范，全部條文必須嚴格執(zhí)行。該標準與大部分地區(qū)現(xiàn)行節(jié)能標準不同，平均設計能耗水平在現(xiàn)行節(jié)能設計國家標準和行業(yè)標準的基礎上分別降低30%和20%。嚴寒和寒冷地區(qū)居住建筑平均節(jié)能率應為75%；其他氣候區(qū)居住建筑平均節(jié)能率應為65%；公共建筑平均節(jié)能率應為72%。

  3、建筑節(jié)能行業(yè)參與者數(shù)量眾多

  根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來我國建筑節(jié)能行業(yè)新注冊企業(yè)數(shù)量眾多。截至2022年12月29日，中國建筑節(jié)能行業(yè)注冊企業(yè)共有439275家，其中2020年新注冊企業(yè)數(shù)量達到高峰，為57730家。雖然我國建筑節(jié)能行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多，但由于行業(yè)存在較高的資金、資質(zhì)、技術門檻，目前尚未形成絕對的龍頭企業(yè)，這主要受制于建筑節(jié)能發(fā)展領域廣泛，從側面印證建筑節(jié)能行業(yè)市場發(fā)展空間巨大。

  4、建筑節(jié)能市場規(guī)模分析

  根據(jù)《2021節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》，在“雙碳”戰(zhàn)略的推動下，我國節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)新增從業(yè)主體顯著增多，成為綠色就業(yè)的重要驅(qū)動力，企業(yè)總資產(chǎn)持續(xù)增加但盈利能力趨降，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)中有升，2021年產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值同比增加2.6%，達到6069億元。

  EMCA抽樣調(diào)查了1419個2020-2021年新簽約合同能源管理項目，從分布領域來看，工業(yè)領域項目數(shù)量為554個，占比39%;建筑領域項目數(shù)量為723個，占比51%，公共設施領域4項目數(shù)量為142個，占比10%。建筑項目數(shù)量進一步上升，占比首次超過50%。

  據(jù)中國建筑業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2018年我國建筑節(jié)能行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模增長至1675億元，建筑節(jié)能產(chǎn)值占整個節(jié)能服務產(chǎn)值的35%左右。2021年中國節(jié)能環(huán)保財政支出6305億元，中國節(jié)能服務行業(yè)規(guī)模在2021年達6069億元，同比增長4.2%。考慮2020-2021年建筑領域項目數(shù)量占比51%，若以此比重測算，2021年，我國建筑節(jié)能行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模約為3095億元，2018-2021年年復合增長率為23%。

三、行業(yè)競爭格局分析

  1、區(qū)域競爭：主要集中在東部及東南沿海地區(qū)

  根據(jù)區(qū)域熱力圖，我國建筑節(jié)能代表企業(yè)主要集中在我國東部及東南沿海地區(qū)，其中江蘇和廣東代表企業(yè)最多，江蘇主要有江蘇心日源、江蘇盛世節(jié)能、啟迪設計;廣東主要有南玻集團、達實智能、南網(wǎng)能源。

  2、企業(yè)競爭：廣泛布局節(jié)能服務

  從我國主要建筑節(jié)能企業(yè)布局來看，幾乎所有企業(yè)都布局了建筑節(jié)能服務，尤其是南網(wǎng)能源和達實智能，專注給建筑行業(yè)客戶提供綜合建筑節(jié)能解決方案。建筑節(jié)能材料上，中鐵裝配、中材節(jié)能、中國南玻競爭力相對較強;產(chǎn)品的供應上，嘉寓門窗、海螺節(jié)能和中國南玻布局更為突出。

  注：建筑節(jié)能布局情況，顏色越深，業(yè)務競爭力越強;“-”表示企業(yè)不專注布局該領域;盛世節(jié)能營收為2022年上半年數(shù)據(jù)。

四、行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

  1、“十四五”規(guī)劃對明確建筑節(jié)能目標

  我國《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》提出目標，到2025年，完成既有建筑節(jié)能改造面積3.5億平方米以上，建設超低能耗、近零能耗建筑0.5億平方米以上，裝配式建筑占當年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達到30%，全國新增建筑太陽能光伏裝機容量0.5億千瓦以上，地熱能建筑應用面積1億平方米以上，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達到8%，建筑能耗中電力消費比例超過55%。

  2、到2028年市場規(guī)模有望突破6000億元

  根據(jù)EMCA預測，如果能夠盡快消除新冠疫情的不利影響，在“雙碳”戰(zhàn)略的引領下，節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)在“十四五”期有望以年均10%-15%的速度中高速增長。到2025年末，節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值預計達到1萬億元。受我國政策推動，建筑企業(yè)節(jié)能減碳意識不斷提升，未來我國建筑節(jié)能市場規(guī)模將不斷擴大，若以10%的增速預測，到2028年，我國建筑節(jié)能市場規(guī)模有望超過6000億元。

來源 | 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院